Finanční poradenství by však nemělo být pouze o prodeji produktů a proto se vždy díváme na finance klienta komplexně a v souvislostech, tak aby spolu jednotlivé produkty tvořili ucelené portfolio, které vede k dosažení jeho předem stanovených krátkodobých a dlouhodobých životních a finančních cílů. Nutnou samozřejmostí je pro nás potom také průběžné sledování a kontrola plnění těchto cílů v podobě pravidelných servisních schůzek s klientem.

Naší každodenní prací pro naše klienty se snažíme o zlepšení jména oboru finančního poradenství, tak aby bylo opět vnímáno jako smysluplná a potřebná služba. Společně s našimi klienty dlouhodobě pracujeme na minimalizaci jejich finančních rizik, která je v běžném životě čekají a na maximalizaci jejich zisku a růstu jejich majetku.

V tomto odkazu najdete informace jako jsou naše registrace u ČNB, etický kodex, reklamační řád a další.