Cílem finančního poradenství by mělo být pomáhat klientům k bohatství. Pod pojmem bohatství si ale nelze představit jen peníze a majetek. Bohatství vnímáme v širším pohledu jako svobodu a nezávislost. V tomto kontextu se finanční poradenství stává prostředkem na cestě k finanční nezávislosti, ale také k udržení životní úrovně.
Vzhledem k výše uvedenému je nejdříve nutno objasnit způsob, jímž finanční plánování prospívá naplnění záměrů rodiny či jednotlivce. Východiskem jsou plánované cíle jednotlivce či rodiny, jichž je zamýšleno v kratším či delším časovém horizontu dosáhnout a které se pořizují za peníze.
Nabízíme Vám zdarma konzultaci na téma finančního plánování a po dohodě také možnost vytvoření Vašeho osobního nebo rodinného finančního plánu na míru.
